В первой части статьи вниманию читателей была предложена «мозаика» текущей ситуации с перхлорэтиленом, главным образом с точки зрения того, что происходит в России. Статья была опубликована совсем недавно, и уже получила многочисленные отклики, при этом зачастую, прямо противоположные. Статью хвалят, ругают, некоторые на сказанное в ней даже обижаются. Вывод прост — ее читают. Значит тема интересная. Как и было обещано, вторая часть статьи посвящена анализу ситуации в Европе и в Китае. Акцент, конечно, на Поднебесной, о которой мы знаем совсем мало. Предлагаемый материал — совместный труд Ирины Романовой и Олега Конорева, кандидата технических наук, профессионального химика и эксперта по китайскому перхлорэтилену.
Производство
Китай
Что было
Производство перхлорэтилена в Китае началось относительно поздно и развивалось очень медленными темпами. Первые производственные мощности в Китае появились в начале 80-х годов 20-го столетия. В тот период для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос на высококачественный перхлорэтилен со стороны отрасли химической чистки одежды, Шанхайский завод Shanghai Shuguang Chemical Plant запустил производство перхлорэтилена проектной мощностью 1500 тонн в год. В качестве сырья для производства использовался трихлорэтилен. Достигнутый объем производства составил всего 1200 тонн/год. Выпускавшийся перхорэтилен использовался только для обезжиривания металлов, так как его качественные показатели не подходили для химической чистки одежды. В настоящее время производство перхлорэтилена на этом предприятии остановлено.
В 1989 году объем производства перхлорэтилена в Китае составил всего 700 тонн, а к 1994 году это показатель вырос до 1470 тонн. Ежегодные темпы роста в пятилетний период составили 16%. Особенностью внутреннего рынка ПХЭ являлось появление большого количества производителей, однако их реальные объемы производства были очень низкими, качество сильно отставало от перхлорэтилена европейского производства.
В 2005 году насчитывалось уже 20 предприятий по производству перхлорэтилена, а производственные мощности составляли 25 тыс. тонн/год, при реальном объеме производства — 10 тыс. тонн/год. В июне 2006 года компания Alashan Dakang Fine Chemical Industrial Co. Ltd, расположенная в районе технико-экономического развития Алашань Внутренней Монголии запустила крупнейшее на сегодняшний день в Китае производство перхлорэтилена. Проектная мощность производства составляет 15 тыс. тонн. Планировалось, что выпускаемый перхлорэтилен по качеству будет подходить для применения в химической чистке одежды и постепенно заместит импортируемый товар. Годом позже в августе и октябре 2007 года еще две компании Sichuan Honghe Fine Chemical Со. Ltd., расположенная в провинции Сычуань и Ningbo Juhua Chemical Co. Ltd., расположенная в химической зоне города Нингбо, запустили производства перхлорэтилена проектной мощностью 12 тыс. тонн/год каждое.
К 2010 году в Китае насчитывалось уже 29 заводов по производству перхлорэтилена! Суммарная проектная мощность предприятий по выпуску перхлорэтилена составляла 69 тыс. тонн/год. При этом фактический объем производства перхлорэтилена в 2010 году составил 42 тыс. тонн. Уровень мощностей и объем производства перхлорэтилена в Китае за период 2005-2011 годы представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производственные мощности, тыс. тонн/год | 25,0 | 40,8 | 64,8 | 67,2 | 67,2 | 69,0 | 77,0 |
Фактический объем производства, тыс. тонн/год | 10,0 | 18,0 | 29,0 | 35,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 |
Уровень загрузки мощностей, % | 50,0 | 44,0 | 45,0 | 52,1 | 59,5 | 60,9 | 59,7 |
Что есть
На сегодняшний день известно о 12 компаниях в Китае, выпускающих перхлорэтилен, производственная мощность которых составляет не менее 1000 тонн/год. Суммарный объем производства составляет почти 64 тыс. тонн/год. Перечень компаний, выпускающих перхлорэтилен в Китае представлен в Таблице 2.
Таблица 2
№ | Компания | Производственные мощности, тонн/год |
---|---|---|
1 | Alashan Dakang Fine Chemical Industrial Co., Ltd | 15000 |
2 | Sichuan Honghe Fine Chemical Со., Ltd. | 12000 |
3 | Ningbo Juhua Chemical Co., Ltd. | 12000 |
4 | Shandong Liaocheng Luxi Chemical No.6 Fertilizer Co. Ltd | 8000 |
5 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. | 4000 |
6 | Befar Group Co., Ltd | 2400 |
7 | Jiangsu Yancheng Electrochemical Co., Ltd. | 2000 |
8 | Jiangsu Salt Group Co., Ltd | 2000 |
9 | Laohe Koufu Linghua Chemical Co., Ltd. | 2000 |
10 | Ningxia Tianyuan Chemistry Co., Ltd | 2000 |
11 | Shandong Xinlong International Co.,Ltd. | 1800 |
12 | Inner Mongolia Sanlian Chemical Group | 1000 |
Из приведенных в таблице данных видно, что более половины всего производства перхлорэтилена сосредоточено в Китае на трех заводах. О каждой из этих компаний хочется сказать отдельно.
Alashan Dakang Fine Chemical Industrial Co. Ltd расположена в районе технико-экономического развития Алашань, Внутренней Монголии. Компания была создана в 1993 году на основе Alashan Mingji Lantai Dakang Company. Основной хлорсодержащей химической продукцией предприятия являются перхлорэтилен, трихлорэтилен, трихлорсилан, четыреххлористый кремний и др.
Sichuan Honghe Fine Chemical Со., Ltd. расположена в районе провинции Сычуань. Компания была основана в конце 2001 года на базе завода по производству хлорных продуктов, принадлежавшего Honghe Fine Chemical Group и является крупнейшей базой по производству метана и хлорных продуктов. Основными хлорсодержащими продуктами предприятия являются перхлорэтилен, метиленхлорид, хлороформ, фторсодержащие хладоны и др. Предприятие входит в список 500 крупнейших предприятий и занимает 43 место в Китае среди предприятий, выпускающих продукцию органической химии.
Ningbo Juhua Chemical Co., Ltd. является дочерней компанией Juhua Group Corporation и расположена в химической зоне г. Нингбо. Учитывая сравнительные преимущества портового города Нингбо и размещение производственных мощностей, Juhua Group Corporation приняла решение о создании компании Ningbo Juhua Chemical Co., Ltd. в 2005 году. Основными хлорсодержащими продуктами предприятия являются перхлорэтилен, трихлорэтилен, винилиденхлорид, смола ПВХ и др.
Что будет
В последние годы мощности производства перхлорэтилена в Китае существенно выросли, однако все еще не могут удовлетворить внутренний спрос. В этой связи некоторые заводы планируют увеличить свои производственные мощности. Так, например, компания Shandong Liaocheng Luxi Chemical No.6 Fertilizer Co. Ltd, входящая в состав Luxi Chemical Group Co., Ltd, реализует проект по запуску производства перхлорэтилена проектной мощностью 16 тыс. тонн/год. Компания расположена в открытой экономической зоне города Ляочен (провинция Шаньдун). В конце 2011г. была запущена первая производственная линия перхлорэтилена, мощностью 8 тыс. тонн/год, в конце 2012 планируется запуск второй линии и выход на проектную мощность. К концу 2012 года к числу крупных, по китайским меркам, производителей может присоединиться и компания Chongqing Haizhou Chemical Co., Ltd., реализующая проект по запуску производства перхлорэтилена проектной мощностью 24 тыс. тонн/год.
Компания Befar Group Co., Ltd в марте 2011г. совместно с американской компанией Dow Corning подписала соглашение о реализации совместного проекта по строительству завода по производству перхлорэтилена. Каждая из сторон будет владеть акциями поровну. Проектная мощность первой линии по производству перхлорэтилена составит 40 тыс. тонн/год. В будущем планируется увеличение производства до 80 тыс. тонн/год. Запуск производства намечена на конец 2014 года. Успешная реализация этого проекта, безусловно, окажет существенное влияние на рынок.
Компания Chongqing Haizhou Chemical Co. Ltd. планирует создать производство перхлорэтилена в химическом парке «Чаншоу» г. Чунцина. Предполагаемая производственная мощность — 24 тыс. тонн/год. Запуск производства ожидается в конце 2012г.
Прогноз развития производственных мощностей и объемов производства перхлорэтилена в Китае до 2015 года представлен в Таблице 3.
Таблица 3
Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Производственные мощности, тыс. тонн/год | 89 | 101 | 141 | 150 |
Объем производства, тыс. тонн/год | 50 | 60 | 85 | 100 |
Уровень загрузки мощностей, % | 56,2 | 59,4 | 60,3 | 66,75 |
Европа
О динамике производства перхлорэтилена в Европе написано не мало. В данной статье лишь кратко повторим то, что хорошо известно всем, кто этим рынком интересуется. Европейское производство перхлорэтилена в последние два десятка лет имеет постоянную тенденцию к снижению. При этом сокращается как количество компаний, его производящих, так и собственно объем производства. И если в начале 90-х годов производителей было с десяток, в 2008 году — всего четыре, то сейчас осталось только три. Их производственные мощности в сравнении с китайскими впечатляют: у Dow на заводе в Штаде — 100 000 тонн/год , у SOLVAY в Таво — около 40 000 тонн/ год, и у SPOLCHEMIE в Усти-над-Лабем — 16 000 тонн/год. Данных по объему производства в Европе в открытых источниках нет, поэтому можно лишь сказать, что оно непостоянно и зависит непосредственно от спроса на материал.
Если к Европе отнести Россию, то здесь ситуация, совсем другая. Начиная с 90-х годов одно за другим останавливались производства перхлорэтилена на заводах бывшего Советского Союза. Последним был завод «Каустик» из города Стерлитамак, где его выпуск был прекращен в ноябре 2009 года. С тех пор отечественного перхлорэтилена в России нет.
Таким образом, в Китае и в Европе на протяжении двух последний десятилетий наблюдаются прямо противоположные тенденции производства перхлорэтилена: увеличение количества производителей и объема выпуска в Китае на фоне сокращения всех показателей в Европе. Также интересен тот факт, что самые маленькие производственные мощности европейских производителей равны гигантам промышленности Китая, а по-настоящему крупных производств перхлорэтилена сегодня в Китае нет вообще.
Потребление
Китай
Прошлое и настоящее
С момента запуска первых производственных мощностей и по мере развития услуги химической чистки одежды в Китае заметно стал расти и спрос на перхлорэтилен. Кроме того, потребности в перхлорэтилене наблюдались также со стороны отрасли обезжиривания металлов и производства хладонов. И, если в 1998 году спрос на перхлорэтилен на внутреннем рынке Китая составлял 18 — 20 тыс. тонн, в 2000 году — 25-30 тыс. тонн, то в 2010 году — уже 83,7 тыс. тонн. При этом объемы производства перхлорэтилена в Китае сохранялись на низком уровне, установки работали на неполную мощность, предложение внутри страны не удовлетворяло спрос.
Объемы производства и потребления перхлорэтилена в Китае за период 2005-2011 годов представлены в Таблице 4.
Таблица 4
Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производственные мощности, тыс. тонн | 25,0 | 40,8 | 64,8 | 67,2 | 67,2 | 69,0 | 77,0 |
Объем производства, тыс. тонн | 10,0 | 18,0 | 29,0 | 35,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 |
Объем потребления, тыс. тон | 58,1 | 50,9 | 55,6 | 70,2 | 58,7 | 83,7 | 88,3 |
Уровень самообеспечения, % | 17,2 | 35,4 | 52,2 | 49,9 | 68,1 | 50,2 | 52,1 |
Эта ситуация сохраняется и сегодня. Так за счет чего обеспечивается спрос на перхлорэтилен в Китае? Ответ на поверхности: недостающий объем компенсируется за счет импорта. Интересно другое, какой перхлорэтилен завозится в Китай. Анализ данных четко показывает: Китай закупает в Европе перхлорэтилен самого лучшего качества, в основном специальные марки растворителя для химчистки. До 2009 года — это был Perclone™ компании INEOS, а после закрытия производства в Великобритании, DOWPER™ Solvent компании Dow Chemical.
В таблице 5 приведены данные по импорту перхлорэтилена в Китай и его экспорту из Китая. Данные по импорту предоставлены китайскими экспертами, данные по экспорту — европейскими.
Таблица 5
Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 6 мес. 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Импорт, тыс. тонн | 35,2 | 19,5 | 41,7 | 42,3 | 11,2 |
Средняя цена (импорт), дол. США / тонна | 600 | 580 | 913 | 2078 | 922 |
Экспорт, тыс. тон | 35,2 | 19,5 | 36,7 | 3,6 | 4,7 |
Средняя цена (экспорт), дол. США / тонна | 600 | 580 | 913 | 1850 | 1180 |
Если сравнить данные, приведенные в таблицах 4 и 5, то становится очевидно: несмотря на увеличение производственных мощностей и объема выпуска, объем импорта растворителя в Китай не уменьшается. Обращает на себя внимание тот факт, что в некоторые годы средняя цена импорта была точно равна средней цене экспорта, а в 2010 году Китай вообще продавал перхлорэтилен дешевле, чем покупал. На первый взгляд — нелогично. Но только на первый. Надо не забывать, что Китайская Народная Республика — это государство с плановой государственной экономикой. Все, кто работает с Китаем, знают, что в стране существует институт, так называемых спецэкспортеров, компаний, имеющих от государства разрешение на экспорт. В большинстве своем это не производители, а торговые организации. Весь экспорт находится под контролем государства, которое регулирует и номенклатуру, и объемы экспорта, и цены на продукцию. Почему же государство одобряет экспорт материала, который на внутреннем рынке в дефиците? Ответ напрашивается сам собой: Китай экспортирует товар плохого качества, который не может быть использован в растущем сегменте химической чистки, а импортирует высококачественный европейский продукт для химчистки. Перхлорэтилен же низкого качества продолжает производиться, чтобы работала промышленность, ведь при численности населения почти 1,5 миллиарда человек вопрос с рабочими местами стоит очень серьезно. Тем более, что покупателя на такой перхлорэтилен можно найти. Конечно, в Европу его не продашь, ведь там действует законодательство REACH. Зато можно без проблем продать в другие страны, где подобного законодательства нет, а товар любого качества по низким ценам востребован. Среди таких стран, в первую очередь, страны СНГ (Россия, Украина, Казахстан).
Будущее
Развитие химической чистки одежды в Китае активно развивается, и спрос на перхлорэтилен в этом секторе продолжает расти. Прогнозируется, что к 2015 году объем потребления перхлорэтилена в Китае составит 100 тыс. тонн. Их них 68 тыс. тонн в секторе химчистки и 25 тыс. тонн в качестве сырья для производства хладонов.
К 2015 году за счет запуска новых современных производств, о которых было сказано выше, планируется выйти на уровень полного самообеспечения.
Прогноз объемов производства, потребления и импорта перхлорэтилена в Китае до 2015 года представлен в Таблице 6.
Таблица 6
Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Производственные мощности, тыс. тонн | 89 | 101 | 141 | 150 |
Объем производства, тыс. тонн | 50 | 60 | 85 | 100 |
Импорт, тыс. тонн | 40 | 35 | 13 | - |
Объем потребления, тыс. тон | 90 | 95 | 98 | 100 |
Уровень самообеспечения, % | 56 | 63 | 87 | 100 |
Так и хочется воскликнуть: плановая экономика под руководством Коммунистической партии в Китае в действии! Многие из нас сами жили в государстве с плановой экономикой. Китай — страна, безусловно, коммунистическая, и с точки зрения идеологии очень похожа на Советский Союз. Однако, с точки зрения менталитета, два народа, безусловно, очень различны. Мы экспортировали самое лучшее, зачастую то, чего на внутреннем рынке не было вовсе. Китай — страна восточная, для европейцев довольно закрытая, как говорится себе на уме. Отдать «последнюю рубашку» — это точно не про китайцев.
Представляется, что в китайском прогнозе есть известная доля лукавства. Ведь если верить китайскому плану, то экспорт и импорт прекратятся одновременно в 2015 году. Безусловно, в случае прямого государственного запрета, это станет возможным. Скорее всего, импорт высококачественного европейского перхлорэтилена в Китай останется и после 2015 года. Как говорится, поживем — увидим.
Европа
Как и в случае с производством, тенденции потребления в Европе прямо противоположны китайским. Потребление перхлорэтилена в Европе постоянно сокращается. Можно точно говорить, о пятидесятипроцентном сокращении за последние двадцать пять лет. При этом около 40% перхлорэтилена, производимого в настоящее время в Европе, экспортируется.
Однако наиболее интересным представляется структура потребления этого продукта. Если в Европе доля потребления перхлорэтилена в качестве растворителя (для химической чистки и металлообработки) примерно равна доле его использования в качестве химического сырья для производства других продуктов, то в Китае в качестве химического сырья используется лишь 18% перхлорэтилена. Данные по применению перхлорэтилена в химической чистке еще больше различаются. В Европе в сфере химчистки используется около 30% всего произведенного перхлорэтилена, а в Китае — почти 75%. При этом в Китае эта доля она постоянно растет, так как с ростом населения и его благосостояния в Китае, растет и востребованность услуги химической чистки.
Качество из поднебесной. Верить или нет?
Практическая ценность перхлорэтилена как растворителя для химической чистки одежды определяется, в первую очередь, эффективностью его стабилизации. Чистый, нестабилизированный перхлорэтилен, непригоден для химической чистки одежды, поскольку его закисление может испортить и оборудование, и вещи. Кроме того, немаловажным фактором для сохранения высокого качества растворителя, в том числе уже стабилизированного, является тара, используемая для его хранения и перевозки. Именно поэтому ведущие европейские производители выпускают специальные стабилизированные сорта перхлорэтилена для индустрии химчистки, а его фасовку осуществляют в бочки со специальным внутренним полимерным покрытием, предотвращающим активное взаимодействие растворителя с материалом тары. Выпускают ли такие сорта растворителя китайские производители перхлорэтилена, о которых было рассказано выше? С уверенностью можно сказать о том, что перхлорэтилен крупнейших китайских производителей может использоваться для обезжиривания металлов и в производстве хладонов. Что же касается сектора химчистки одежды, скажем прямо: Специальных сортов перхлорэтилена для химической чистки одежды в Китае не выпускают.
Тем не менее, заслуживают внимание две компании, предлагающие высококачественный перхлорэтилен. Это компании Ningbo Juhua Chemical Co., Ltd. и Shandong Liaocheng Luxi Chemical No.6 Fertilizer Co. Ltd. Декларируемое компаниями в открытых источниках качество предлагаемого растворителя достаточно близко к требованиям химчисток, однако данные по наличию в нем стабилизатора отсутствуют.
Кроме того, заявлено, что перхлорэтилен-стабилизированный высокого качества выпускает компания Shandong Xinlong International Co., Ltd., производственные мощности которой по перхлорэтилену составляют всего лишь 1800 тонн/год. Высокое качество растворителя получено в результате научно-технического сотрудничества китайского производителя с российскими специалистами.
И все же, ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ КИТАЙСКОМУ КАЧЕСТВУ? Окончательный ответ на этот вопрос могут дать только реальные испытания китайского продукта непосредственно в химчистке, при соблюдении всех регламентных условий входного контроля и технологического процесса, и в сравнении с лидером отрасли — перхлорэтиленом марки DOWPER™, доминирующем сегодня на рынке. Надеемся, что в скором будущем кто-нибудь из прямых потребителей или компаний-дистрибьюторов решится на такие эксперименты, подвергающие определенному риску репутацию компании в случае некачественного растворителя или резкого изменения его свойств в процессе работы. Мы не будем ставить точку в этом вопросе.
На момент написания данной статьи нам известно, что такие «полевые» испытания начнутся уже в начале октября. По их завершении мы надеемся опубликовать полученные результаты.
Российский рынок. Возможна ли конкуренция?
Кратко повторим то, что было изложено в первой части статьи. В последние три года емкость Российского рынка перхлорэтилена составляет ориентировочно 4,5-5,0 тыс. тонн/год. Весь спрос покрывается, в основном, европейским материалом: немецким от Dow Chemical, французским от SOLVAY и чешским от SPOLCHEMIE. Доминирующее положение занимает компания Dow Chemical, крупнейший производитель перхлорэтилена в Европе. Незначительную долю рынка занимает перхлорэтилен из Японии компании ASAXI GLASS. Регенерированному немецкому «Richard Geiss» стабильно принадлежит 1% российского рынка, что, на наш взгляд связано, прежде всего с тем, что при наличии выбора мы предпочитаем первичные, а не переработанные продукты. Отечественного перхлорэтилена у нас по-прежнему нет. Молирен, без сомнения, шлам перерабатывает, а вот настоящий перхлорэтилен из этого шлама получить не может. Иначе бы заявлял в паспорте качества количественные показатели, касающиеся содержания основного вещества.
Последние два года на российский рынок поступает и перхлорэтилен из Поднебесной, за счет чего в 2012 году доля европейского растворителя немного сократилась. Однако его поставки носят несистемный характер, а поставляемый продукт вряд ли используется для химической чистки одежды, в связи с сомнительным качеством и плохо продуманной стратегией продаж. Совсем недавно на рынке появился перхлорэтилен GT Industrial. Продавцом во всеуслышание декларируется британское происхождение предлагаемого растворителя, что совершенно не соответствует действительности. Выбранную стратегию продаж, основанную на дезинформации, считаем мягко говоря, сомнительной. Если оставить эмоции, то суть в следующем. Первое, производства перхлорэтилена сегодня в Великобритании нет. Второе, весь материал GT Industrial поступает в Россию из Китая. Третье, китайский перхлорэтилен для химчистки непригоден, так как стабилизированный продукт в Китае вообще не производят.
Анализируя возможность конкуренции и перспективы выхода реальных китайских производителей на существующий рынок растворителя для химической чистки одежды в России можно отметить следующее:
- учитывая дефицит высококачественного перхлорэтилена на внутреннем рынке Китая, китайских производителей нельзя оценивать как самостоятельных игроков, проявляющих инициативу развития экспортной стратегии продаж;
- появление китайского перхлорэтилена на российском рынке возможно только при условии интереса продвижения продукта со стороны отечественных торговых компаний-дистрибьюторов химической продукции с продуманной стратегией реализации и достаточной компетенцией в сфере хлорорганических растворителей и их применения;
- серьезным препятствием для продвижения растворителя на рынок является негативная репутация китайского качества;
- единственным возможным преимуществом и стимулом «попробовать» китайский продукт является более низкая цена, при этом потенциально возможными потребителями такого перхлорэтилена могут быть химчистки, работающие с недорогой спецодеждой.
Следующая часть статьи будет подготовлена на основании отчета о лабораторных исследованиях различных видов перхлорэтилена, представленного на российском рынке. Надеемся, что выводы ученых и экспертов будут интересны и полезны всем, работающим с этим растворителем.
Ирина Романова
Олег Конорев